Questions régulièrement posées

Important : un utilisateur doit activer sa licence avant de pouvoir utiliser l'application Constellia.

Recevoir le lien d'activation de sa licence

Important : une fois l'activation de sa licence finalisée, l'utilisateur accédera à la page de téléchargement de l'application.

Renvoyer le lien d'activation

Problèmes et assistance

Comment activer une licence ?

Améliorer la connaissance de l'agent Constellia

Gérer la mémoire

Modifier ou supprimer des réponses

A quoi sert le formulaire "Entrainement de l'IA" et comment gérer la mémoire ?

A noter : les suppressions prennent toujours effet à la fin de votre période d'engagement. Il n'est pas possible de supprimer une licence immédiatement.

Étapes à suivre

Comment supprimer des licences alors que d'autres suppressions sont déjà en cours ?

Accès à la configuration des champs

Comprendre l'interface de configuration

Configuration individuelle :

Configuration globale :

Important : il est possible d'arrêter la configuration à tout moment, mais la configuration complète de toutes les propriétés est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'application.

Configurer les propriétés

Vérification et finalisation

Comment configurer mon CRM ?

Important : la connexion à au moins un CRM est nécessaire pour faire fonctionner l'application Constellia. Cette intégration permet de synchroniser les données en temps réel avec votre CRM et de bénéficier de recommandations personnalisées adaptées à vos clients et opportunités.

Comment connecter votre CRM

Résolution des problèmes

Informations complémentaires

Comment connecter mon CRM ?

Important : un utilisateur doit activer sa licence avant de pouvoir recevoir le lien de téléchargement.

Recevoir le lien de téléchargement

Important : si l'utilisateur n'a pas encore activé sa licence, il doit finir ce processus afin d'accéder au lieu de téléchargement de l'application. Si cela est le cas, vous pouvez lui renvoyer un lien d'activation de sa licence. A la fin du processus d'activation, il accédera directement à la page de téléchargement de l'application.

Renvoyer l'e-mail de téléchargement

Comment télécharger l'application Constellia ?

Etape 1 : Informations clés de votre organisation

Etape 2 : Choix de l'abonnement

Étape 3 : Connexion CRM et configuration des champs

A ce stade, vos utilisateurs peuvent commencer à utiliser l'outil.

Etape 4 : Assignation des utilisateurs

Bien démarrer avec Constellia : Guide de configuration

Questions régulières posées

, vous pouvez améliorer la pertinence des recommandations de Constellia en :

Affiner les informations fournies sur votre organisation pour obtenir des recommandations plus précises.

1. Renforcer les informations fournies dans la section "Méthode"

Renforcer la personnalisation des recommandations en répondant à des questions sur votre organisation.

2. Utilisez la fonction d'entraînement de l'IA Constellia

Via le portail administrateur Constellia :

Via les paramètres de votre CRM :

Apporter du contexte et aider Constellia à mieux traiter les données du CRM.

3. Améliorer la description des propriétés du CRM

4. Configurer la consignation automatique des emails au CRM

5. Connectez votre agenda à votre CRM

Comment améliorer la qualité des réponses de Constellia ?

Types d'utilisateurs

Étapes pour inviter des utilisateurs

Important : le nombre d'utilisateurs ou d'administrateurs avec licence que vous pouvez ajouter est limité par le nombre de licences disponibles. Vous pouvez cependant ajouter autant d'administrateurs sans licence que vous le souhaitez.

1. Ajout via le CRM

2. Ajout manuel

Important : cette méthode vous permet d'ajouter uniquement des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs que vous pouvez ajouter est limité par le nombre de licences disponibles.

3. Ajout d'utilisateurs via fichier CSV

Comment inviter des utilisateurs et assigner des licences ?

Options disponibles

Important : avant la date de fin de votre abonnement actuel, vous pouvez annuler la suppression des licences et revenir à votre abonnement initial.

1. Afficher la date d'expiration des licences

Important : vous pouvez utiliser le tri de la colonne Licence du tableau des utilisateurs pour identifier rapidement les utilisateurs ayant une licence assignée arrivant à expiration prochainement.

2. Identifier les utilisateurs disposant d'une licence arrivant à expiration

Comment consulter les informations relatives à l'expiration des licences ?

Plus vous apportez du détail et de la précision dans l'onglet méthode, et plus les recommandations et les réponses de Constellia seront pertinentes.

A quoi sert la partie méthode ?

Accéder à votre méthode

Modifier ou ajouter des informations à une catégorie

L'objectif de cette section est d'affiner la qualité de réponse de l'agent Constellia et de fournir des recommandations personnalisées.

Enregistrement des modifications

A quoi sert la partie Méthode et comment la compléter ?

Attention : la modification du CRM par défaut a des conséquences majeures sur la pertinence des recommandations de Constellia.

Accéder à la fonctionnalité d'intégration

Important : le CRM par défaut est le CRM qui sera utilisé en priorité par l'outil comme source principale de données. Assurez-vous de sélectionner le CRM utilisé en priorité par vos commerciaux.

Connecter un deuxième CRM

Gérer le CRM par défaut

Supprimer un CRM

Puis-je connecter plusieurs CRM ?

NB : vous ne pouvez pas modifier les droits administrateurs de votre compte. Si vous souhaitez retirer vos droits administrateurs, demandez à un autre administrateur de les retirer pour vous. Si vous n'avez pas d'autres administrateurs, vous devrez en assigner un avant de retirer vos droits.

Retirer le rôle d'administrateur

Administrateur avec licence : si vous retirez le rôle d'administrateur à un administrateur qui possède une licence, il conservera son accès à l'application.

Points importants à retenir

Comment supprimer l’accès au portail d’un administrateur ?

Important : si un seul CRM est connecté, il ne peut pas être déconnecté car il est essentiel au fonctionnement de l'application. Pour déconnecter votre dernier CRM, contactez le support Constellia pour obtenir de l'aide.

Important à savoir

Procédure pour supprimer un CRM

Comment supprimer l’accès à mon CRM ?

Important : cette action réduit le nombre total de licences de votre abonnement, ce qui peut affecter votre facturation et la gestion future de votre abonnement. Si vous supprimez une licence de votre abonnement, elle sera définitivement supprimée à la fin de la période d'abonnement en cours (trimestrielle ou annuelle selon votre abonnement).

Important

Note importante : si vous souhaitez vous désinscrire complètement de Constellia, sélectionnez le nombre total de licences souscrites dans votre abonnement actuel et finalisez le processus de suppression.

Supprimer des licences de votre abonnement

Note importante : vous pouvez à tout moment annuler la suppression des licences avant la fin de la période d'abonnement actuel. Pour cela, rendez-vous dans la section "Abonnement" et cliquez sur le bouton annuler.

Finaliser la suppression

Comment supprimer des licences de mon abonnement ?

Supprimer une licence à un utilisateur :

Supprimer une licence à plusieurs utilisateurs en même temps :

Note importante : si vous retirez une licence à un administrateur, il conservera l'accès au portail administrateur. Pour supprimer l'accès au portail administrateur, veuillez suivre la procédure suivante :

Retirer une licence

Comment retirer des licences à des utilisateurs ?

Qui peut réinitialiser la double authentification ?

Vous ne pouvez pas réinitialiser votre double authentification via le tableau des utilisateurs. Si vous souhaitez réinitialiser la double authentification de votre compte, veuillez vous référer aux instructions ci-dessous.

Centre d'aide Constellia

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