Comment configurer mon CRM ?
La configuration de votre CRM est une étape essentielle pour assurer une synchronisation fluide des données.
Après avoir connecté votre CRM, vous devez configurer les champs pour garantir la pertinence des informations utilisées. Cette étape est indispensable au bon fonctionnement de l'application et permet de personnaliser les recommandations.
Accès à la configuration des champs
- Ouvrez le menu "Intégration".
- Identifiez le CRM connecté et cliquez sur le bouton "Paramétrer".
Comprendre l'interface de configuration
Un tableau affiche l'ensemble des propriétés du CRM, organisées par objets. Il existe deux types de propriétés :
- Propriétés standards : propres au CRM et déjà intégrées.
- Propriétés personnalisées : créées directement sur votre CRM et nécessitant une configuration. Seules les propriétés personnalisées doivent être configurées.
Une propriété est considérée comme configurée lorsqu'elle comporte une description. Une pastille rouge indique le nombre de champs à configurer en haut à droite de chaque menu d'objets pour identifier les propriétés à configurer.
Configurer les propriétés
Important : il est possible d'arrêter la configuration à tout moment, mais la configuration complète de toutes les propriétés est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'application.
Il existe deux méthodes possibles :
- Configuration individuelle :
- Identifiez dans chaque tableau d'objets les propriétés non configurées (le champ description est entouré d'une bordure rouge).
- Cliquez sur le champ description pour ouvrir le panneau latéral.
- Remplissez le champ description et cliquez sur Enregistrer pour configurer le champ.
- Configuration globale :
- Dans le menu de configuration du CRM, cliquez sur le bouton Configurer les propriétés.
- Effectuez toutes les étapes de paramétrage du panneau latéral.
Vérification et finalisation
Une fois toutes les propriétés configurées, vérifiez qu'aucune bordure rouge ne subsiste dans les champs description.
Questions régulièrement posées
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