Puis-je connecter plusieurs CRM ?
Il est possible de connecter plusieurs outils CRM dans Constellia afin de centraliser toutes vos données au sein de la plateforme.
Cela permet de gérer plusieurs comptes CRM, comme Salesforce et HubSpot, à partir de la même interface Constellia.
Cette fonctionnalité est utile si vous gérez plusieurs comptes clients utilisant différents CRM ou si vous souhaitez migrer progressivement d'un CRM à un autre tout en maintenant la synchronisation des données.
Accéder à la fonctionnalité d'intégration
- Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans le menu "Intégration" depuis l'interface principale de Constellia.
- Pour connecter un CRM, veuillez consulter l'article suivant :
Une fois que vous avez connecté un premier CRM, vous pourrez facilement ajouter un deuxième CRM et gérer les paramètres associés.
Connecter un deuxième CRM
Important : le CRM par défaut est le CRM qui sera utilisé en priorité par l'outil comme source principale de données. Assurez-vous de sélectionner le CRM utilisé en priorité par vos commerciaux.
- Après avoir connecté le premier CRM, vous pouvez en ajouter un second en suivant les mêmes étapes de connexion.
- Avant de connecter le second CRM, vous devez choisir le CRM par défaut à utiliser.
- Cliquez sur "Valider" une fois le choix du CRM par défaut effectué.
- Suivez la procédure de connexion propre au CRM.
Gérer le CRM par défaut
Attention : la modification du CRM par défaut a des conséquences majeures sur la pertinence des recommandations de Constellia.
- Une fois ce CRM connecté, un champ supplémentaire intitulé "CRM par défaut" apparaîtra dans l'interface.
- Dès que vous avez connecté plusieurs CRM, vous aurez la possibilité de choisir lequel des CRM connectés sera votre CRM par défaut.
- Dans le menu "Intégration" un bouton "Modifier le CRM par défaut" apparaît dès la connexion de plusieurs CRM. Ce bouton vous permet à tout moment de modifier le CRM par défaut.
- Le CRM qui a été connecté en premier sera automatiquement défini comme CRM par défaut, mais vous pouvez changer ce paramètre à tout moment.
Supprimer un CRM
- La suppression d'un CRM n'est réalisable que si vous avez plusieurs CRM connectés.
- Si vous souhaitez supprimer un CRM, vous pouvez suivre l'article suivant :
Questions régulièrement posées
Cette réponse vous a-t-elle aidé ?
Besoin d'aide supplémentaire ?
Poser une question