Comment connecter mon CRM ?

Connexion CRMTemps de lecture : 3 min

Réponse rapide

Ce guide explique comment connecter votre CRM à Constellia pour synchroniser les données en temps réel et bénéficier de recommandations personnalisées.

Comment connecter votre CRM

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Important : la connexion à au moins un CRM est nécessaire pour faire fonctionner l'application Constellia. Cette intégration permet de synchroniser les données en temps réel avec votre CRM et de bénéficier de recommandations personnalisées adaptées à vos clients et opportunités.

Accédez au menu "Intégrations" depuis le portail administrateur de Constellia.
Recherchez votre CRM dans la liste des intégrations disponibles et cliquez sur "Paramétrer".
Dans les paramètres, cliquez sur "Connecter" et suivez le processus de connexion spécifique à votre CRM.
Confirmez la connexion et patientez pendant la synchronisation initiale.
Après la connexion, vérifiez que tous les champs soient correctement paramétrés. Consultez l'article suivant si nécessaire :

Comment configurer mon CRM ?

Résolution des problèmes

Si la connexion échoue, vérifiez vos identifiants et les permissions d'accès dans votre CRM.
Si le problème persiste, contactez le support Constellia pour obtenir de l'aide.

support Constellia

Informations complémentaires

Pour connecter plusieurs CRM, consultez le guide : Puis-je connecter plusieurs CRM ?
Pour vous aider dans la configuration de vos champs CRM, vous pouvez consulter le guide : Comment configurer mon CRM ?

Puis-je connecter plusieurs CRM ?Comment configurer mon CRM ?

Questions régulièrement posées

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