Comment inviter des utilisateurs et assigner des licences ?
Ce guide explique comment inviter de nouveaux utilisateurs et attribuer des licences via le portail administrateur Constellia.
Il existe trois types d'utilisateurs :
Types d'utilisateurs
- Utilisateurs avec licence : ils ont un accès complet à l'application Constellia.
- Administrateurs avec licence : ils ont accès à l'application et au portail d'administration.
- Administrateurs sans licence : ils ont uniquement accès au portail d'administration. Il n'est pas possible d'ajouter directement des utilisateurs sans licence. L'ajout d'utilisateurs ou d'administrateurs avec licence requiert une licence disponible.
Étapes pour inviter des utilisateurs
- Accédez au menu "Utilisateurs" via le portail administrateur.
- En haut à droite du tableau des utilisateurs, cliquez sur le bouton "Ajouter".
- Sélectionnez le type d'utilisateur à ajouter : administrateur ou utilisateur (via CRM, mail ou fichier CSV).
1. Ajout via le CRM
Important : le nombre d'utilisateurs ou d'administrateurs avec licence que vous pouvez ajouter est limité par le nombre de licences disponibles. Vous pouvez cependant ajouter autant d'administrateurs sans licence que vous le souhaitez.
- Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez "Ajouter des utilisateurs" ou "Ajouter des administrateurs". Un tableau affichera la liste des utilisateurs de votre CRM.
- Si vous ajoutez des administrateurs, choisissez si vous souhaitez leur attribuer une licence ou non.
- Une fois votre sélection faite, cliquez sur "Valider".
2. Ajout manuel
Important : le nombre d'utilisateurs ou d'administrateurs avec licence que vous pouvez ajouter est limité par le nombre de licences disponibles. Vous pouvez cependant ajouter autant d'administrateurs sans licence que vous le souhaitez.
Vous pouvez également ajouter des utilisateurs ou des administrateurs manuellement via leur adresse email.
- Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez "Ajouter des utilisateurs" ou "Ajouter des administrateurs".
- Cliquez ensuite sur "Ajouter un utilisateur manuellement".
- Saisissez les adresses e-mail des utilisateurs à ajouter, en les séparant par des virgules ou des points-virgules.
- Cliquez sur "Entrée" pour ajouter les adresses à la liste.
- Une fois votre sélection faite, cliquez sur "Valider".
3. Ajout d'utilisateurs via fichier CSV
Important : cette méthode vous permet d'ajouter uniquement des utilisateurs. Le nombre d'utilisateurs que vous pouvez ajouter est limité par le nombre de licences disponibles.
Vous pouvez également ajouter des utilisateurs via l'intégration d'un fichier CSV.
- Cliquez sur le bouton "Ajouter" et sélectionnez "Ajouter via fichier CSV".
- Téléchargez le modèle CSV fourni.
- Remplissez le fichier CSV en suivant attentivement les instructions du modèle.
- Glissez-déposez le fichier CSV dans l'application Web de Constellia.
- Cliquez sur "Valider" pour ajouter les utilisateurs.
En cas d'erreurs dans le fichier CSV, vous serez invité à effectuer les corrections nécessaires et à soumettre à nouveau le fichier.
Questions régulièrement posées
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