Bien démarrer avec Constellia : Guide de configuration
Ce guide vous explique comment configurer Constellia lors de votre première connexion pour pouvoir utiliser l'application. Une fois ces étapes complétées, vous pourrez exploiter pleinement l'outil et améliorer sa pertinence au fil du temps.
Etape 1 : Informations clés de votre organisation
Lors de la configuration initiale de votre compte, vous serez invité à fournir des informations sur votre organisation à Constellia. Ces informations permettent d'adapter et personnaliser les réponses de Constellia aux utilisateurs.
Le questionnaire prend entre 10 et 25 minutes.
Etape 2 : Choix de l'abonnement
Sélectionnez l'abonnement adapté à vos besoins et à la taille de votre organisation.
- Cliquez sur le menu "Abonnement".
- Choisissez le nombre de licences et le type d'abonnement souhaité.
- Renseignez les informations de facturation.
- Finalisez votre abonnement.
Étape 3 : Connexion CRM et configuration des champs
Connectez votre CRM à Constellia et configurez les champs nécessaires pour assurer une synchronisation efficace des données clients et commerciales.
Consultez les articles suivants pour plus d'informations :
Etape 4 : Assignation des utilisateurs
A ce stade, vos utilisateurs peuvent commencer à utiliser l'outil.
Invitez vos utilisateurs à rejoindre Constellia et attribuez leur des licences pour qu'ils puissent accéder aux fonctionnalités correspondantes à leurs rôles. Pour plus d'informations sur l'assignation des licences, consultez l'article :
Pour optimiser la qualité et la personnalisation des réponses fournies par Constellia, consultez l'article :
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